Il frontman dei Red House Painters, nonché l’uomo nascosto dietro il progetto Sun Kil Moon, questa volta si misura con una dozzina di cover aiutato da Mimi Parker dei Low e da Mike Patton. Ecco così sfilare magnetiche intepretazioni di brani più o meno noti di David Bowie, Modest Mouse, Bob Seger e tanti altri.
